Assistenz Vermögensverwaltung (m/w/d) – Vertragsmanagement & Kundenservice
DJE Kapital AG –
Frankfurt am Main
- Bearbeitung von Änderungen wie Depotüberträgen, Vollmachten, Nachlässen oder Konditionsanpassungen
- Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten in unseren Systemen
- Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen und externen Ansprechpartnern
- Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
- Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen und Auswertungen
- Organisation und Koordination administrativer Abläufe im Tagesgeschäft
- Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen
- Mitarbeit bei der Optimierung bestehender Prozesse und Abläufe
- Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenveranstaltungen
